# CRM-Lastenheft – ausfüllbare Arbeitsvorlage

Stand der Vorlage: 24.09.2026 · SYNQ

Diese Vorlage ist ein Ausgangspunkt für Ihre Anforderungen, keine vollständige Spezifikation oder Vertragsvorlage. Beispiele in der zugehörigen CSV sind fiktiv. Entfernen oder ersetzen Sie nicht passende Einträge.

## Dokumentsteuerung

- Unternehmen / Bereich: ____________________
- Verantwortliche Projektleitung: ____________________
- Version / Datum: ____________________
- Fachliche Freigabe durch: ____________________
- Geplanter Entscheidungszeitpunkt: ____________________

## Ausgangslage und Ziel

**Der zu verbessernde Kundenprozess:**

____________________

**Konkretes heutiges Problem und ein anonymisiertes Beispiel:**

____________________

**Gewünschter Zustand:**

____________________

**Beobachtbare Erfolgskriterien und dokumentierter Ausgangszustand:**

____________________

## Umfang und Grenzen

- Im ersten nutzbaren Ablauf enthalten: ____________________
- Ausdrücklich nicht enthalten: ____________________
- Spätere Ausbauschritte: ____________________
- Beteiligte Rollen / Ansprechpartner: ____________________
- Vorhandene Systeme und verfügbare Schnittstellen: ____________________

## Datenmodell

| Objekt | Eindeutige Kennung | Beziehungen | Pflichtinformationen je Prozessphase | Fachlich verantwortlich |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen |  |  |  |  |
| Kontakt |  |  |  |  |
| Verkaufschance |  |  |  |  |
| Aktivität / Dokument |  |  |  |  |
| Weitere Objekte |  |  |  |  |

## Anforderungen erfassen

Nutzen Sie die CSV als editierbares Register. Tragen Sie für jede Anforderung Kennung, Rolle, Problem, gewünschtes Verhalten, Priorität, positiven und negativen Test sowie fachliche Verantwortung ein.

**Einheitliche Prioritäten:** Muss = erforderlich für Freigabe. Soll = wichtig, eine akzeptierte Zwischenlösung ist möglich. Kann = optional. Ändern Sie die Definitionen bei Bedarf vor der Bewertung, nicht nach Anbieterantwort.

**Anbieterantworten:** bereits vorhanden / konfigurierbar / zusätzliche Entwicklung / nicht abgedeckt. Ergänzen Sie Nachweis, Abhängigkeiten, einmalige Arbeiten und laufende Kosten.

## Rollen und Zugriffe

| Rolle | Lesen | Ändern | Exportieren | Zuweisen | Ausschlüsse / besonderer Prüffall |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Betrieb, Übergabe und Ausstieg

- Hosting-/Betriebsanforderungen: ____________________
- Sicherung und geprüfte Wiederherstellung: ____________________
- Updates, Support und Zuständigkeiten: ____________________
- Datenschutz-/Sicherheitsfragen und zuständige Prüfung: ____________________
- Exportumfang, Formate und Beziehungserhalt: ____________________
- Offene Vertrags-/Nutzungsrechtsfragen: ____________________

## Gemeinsames Demoszenario

- Startdaten und Rolle: ____________________
- Normaler Ablauf: ____________________
- Fehlerfall / fehlende Angabe: ____________________
- Erwartetes Ergebnis: ____________________
- Beobachtung je Anbieter und offener Nachweis: ____________________

## Freigabe und Änderungen

- Offene Muss-Kriterien: ____________________
- Akzeptierte Zwischenlösungen: ____________________
- Freigabe mit Datum und Rolle: ____________________

| Version | Anforderungs-ID | Änderung | Begründung | Freigegeben durch |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

CSV-Hinweis: UTF-8 mit BOM, Semikolon als Trennzeichen. Beim Tabellenimport Kennungen als Text behandeln. Die Vorlage ist kein direkter CRM-Datenimport.