# CRM-Datenmigration – Mapping und Freigabe

Stand der Vorlage: 24.09.2026 · SYNQ

Arbeitsdokument für eine konkrete Datenübernahme. Die CSV enthält fiktive Muster sowie freie Zeilen. Beide Dateien dienen der Planung, nicht dem unmittelbaren Import in ein CRM.

## Verantwortung und Umfang

- Projekt / Version: ____________________
- Fachliche Datenverantwortung: ____________________
- Technische Durchführung: ____________________
- Freigabe / Abbruchentscheidung durch: ____________________
- Quellsysteme und Exportdatum: ____________________
- Zielsystem und vorbereitete Konfiguration: ____________________

| Datenbestand | Quelle | Übernehmen / separat zugänglich / Entscheidung offen | Verantwortlich | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen |  |  |  |  |
| Kontakte |  |  |  |  |
| Verkaufschancen |  |  |  |  |
| Aktivitäten / Notizen |  |  |  |  |
| Anhänge |  |  |  |  |
| Weitere Bestände |  |  |  |  |

Aufbewahrungs-, Lösch- und Berechtigungsfragen werden durch die dafür verantwortlichen Personen beurteilt. Noch ungeklärte Datenbestände nicht automatisch löschen.

## Mapping-Register

CSV ausfüllen: Quell-/Zielfeld, Umwandlung, ID-Zuordnung, Konflikt, erwartete und tatsächliche Prüfung, Entscheidung und Freigabe. Jede zusätzliche individuelle Zuordnungsregel erhält eine eindeutige Kennung.

- Verwendeter Übertragungsweg und geprüfte Grenzen: ____________________
- Speicherort der freigegebenen Quell-/Ziel-ID-Tabelle: ____________________
- Umgang mit Pflichtfeldern und fehlenden Werten: ____________________
- Behandlung ursprünglicher Zeitpunkte und Personen: ____________________
- Anhänge / nicht exportierbare Objekte: ____________________

## Dublettenprüfung

- Merkmale, die einen Prüffall auslösen: ____________________
- Fälle, die niemals automatisch zusammengeführt werden: ____________________
- Entscheidungsberechtigte Rolle: ____________________
- Regel für widersprüchliche Feldwerte: ____________________
- Behandlung von Beziehungen, Historie und Anhängen: ____________________
- Dokumentationsort der einzelnen Freigaben: ____________________

## Testmenge und Abnahme

- [ ] Mehrere Kontakte am selben Unternehmen
- [ ] Mehrere offene Verkaufschancen
- [ ] Wechsel der zuständigen Person
- [ ] Aktivitäten, lange Notizen und Anhänge
- [ ] Bekannte Dubletten und widersprüchliche Beziehungen
- [ ] Fehlende Pflichtwerte
- [ ] Zugriff mit vorgesehenen Benutzerrollen
- [ ] Wiederholung eines abgebrochenen Imports

Ergänzen Sie eigene Besonderheiten: ____________________

| Objekt | Freigegebene Quellmenge | Importiert | Bewusst zusammengeführt / ausgeschlossen | Fehler / Differenz erklärt | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Die Mengenprüfung ersetzt nicht den fachlichen Beziehungstest. Erwartetes und tatsächliches Ergebnis werden im CSV-Register dokumentiert.

## Umstellung und Rückfall

- Stichtag mit Zeitzone: ____________________
- Schreibpause oder geprüftes Verfahren für Änderungen: ____________________
- Führendes System vor / nach der Umstellung: ____________________
- Sicherung und geprüfter Wiederherstellungsweg: ____________________
- Automationen / Integrationen während des Imports: ____________________
- Bedingungen, die den Wechsel stoppen: ____________________
- Entscheidungsberechtigte Person und Erreichbarkeit: ____________________
- Umgang mit bereits erfolgten Änderungen im Zielsystem bei Rückfall: ____________________
- Freigabe zur kontrollierten Aktivierung der Automationen: ____________________

## Nachlauf

- Zeitraum / Verantwortliche: ____________________
- Fehlerliste und Meldeweg: ____________________
- Umgang mit Nachlieferungen und wiederholten Importen: ____________________
- Behandlung alter Synchronisationen und Zugänge: ____________________
- Abschlussfreigabe mit Datum: ____________________

CSV-Hinweis: UTF-8 mit BOM, Semikolon als Trennzeichen. Kennungen und Datumsinformationen beim Öffnen bewusst formatieren. Muster ersetzen; keine echten Kundendaten in öffentliche Projektanfragen einfügen.