Individuelle CRM-Entwicklung, die Vertrieb, Projektübergaben und Retainer Ihrer Agentur in einem klaren Kundenprozess verbindet.
Projekt besprechenAus dem Pitch wird ein Angebot. Aus dem Angebot ein Projekt. Die Zusammenarbeit geht weiter. Halten Sie den Kundenkontext bei der Arbeit fest.
Erfassen Sie Leistung, Entscheider, Vertriebsverantwortliche und das nächste Gespräch. Legen Sie für jeden neuen Leistungsumfang eine eigene Verkaufschance an.
Halten Sie das freigegebene Angebot, Ausschlüsse und bisherige Entscheidungen zusammen. Ein zusätzlicher Wunsch bleibt offen, bis er vereinbart ist.
Übergeben Sie der Projektleitung das vereinbarte Briefing, benötigte Zugänge und offene Entscheidungen. Prüfen Sie bewusst, ob alles für den Start bereit ist.
Verknüpfen Sie das nächste Review, den Verlängerungstermin und mögliche Zusatzleistungen mit demselben Kunden und einer klaren Zuständigkeit.
SYNQ entwickelt individuelle CRM-Software und gezielte Erweiterungen. Wir untersuchen zunächst Ihren heutigen Prozess und entscheiden dann, was konfiguriert, verbunden oder entwickelt werden sollte.
Unterschiedliche Leistungen brauchen unterschiedliche Daten. Eine laufende SEO-Betreuung und ein Markenlaunch sollten nicht in dieselben Felder gezwängt werden.
Verknüpfen Sie eine laufende Zusammenarbeit mit Leistungsumfang, Kundenverantwortlichen, Review-Rhythmus und Verlängerungsentscheidung. Halten Sie Kampagnenzugänge und Kundenfreigaben vor Arbeitsbeginn sichtbar.
Nehmen Sie das freigegebene Briefing vom Pitch in die Umsetzung mit. Verknüpfen Sie Ansprechpartner, Freigabeverantwortliche und Änderungen am Leistungsumfang, ohne jede Kreativaufgabe als Vertriebsvorgang zu führen.
In einer Digitalagentur, die beide Modelle verbindet, kann ein Kunde sowohl ein Projekt als auch einen Retainer haben. Trennen Sie die Leistungsumfänge und nutzen Sie die gemeinsame Kundenhistorie.
Ein gewonnener Auftrag beantwortet die Vertriebsfrage. Ein vorbereitetes Briefing beantwortet die Frage der Umsetzung: Können wir starten, mit dem richtigen Leistungsumfang und den nötigen Zugängen?
Probieren Sie dieses fiktive Website-Projekt aus. Ändern Sie eine Voraussetzung und sehen Sie, wie sich die Startfreigabe verändert. Die zusätzliche Landingpage bleibt außerhalb des freigegebenen Leistungsumfangs.
Die Website-Zugänge fehlen noch. Die Kundenbetreuung fasst vor Beginn der Umsetzung nach.
Eine zusätzliche Landingpage wurde angefragt. Eine neue Vereinbarung steht noch aus; sie gehört nicht zum freigegebenen Umfang von fünf Seiten.
Behalten Sie nützliche Werkzeuge. Legen Sie fest, wohin jeder Datensatz gehört, was eine Übertragung auslöst und wer sich um Ausnahmen kümmert.
Kontakte, Verkaufschancen, freigegebene Leistungen und Verlängerungsentscheidungen.
Aufgaben, Ressourcen, Meilensteine und Umsetzungsstand.
Rechnungsdaten, Zahlungsstatus und Buchhaltungsunterlagen.
E-Mail, Kalender, Projektwerkzeuge und Buchhaltung enthalten möglicherweise bereits die Informationen, die Ihr Team braucht. Wir prüfen verfügbare APIs, Berechtigungen und Tarifgrenzen, bevor wir eine Anbindung zusagen.
Legen Sie fest, welches System welches Feld ändern darf. Definieren Sie den Umgang mit doppelten Kontakten, fehlgeschlagenen Übertragungen und späteren Leistungsänderungen. Unser Ansatz zur CRM-Integration erläutert diese Abgrenzungen.
Bringen Sie einen anonymisierten Kundenverlauf mit. Daraus definieren wir einen ersten Umfang, den Ihr Team prüfen und testen kann.
Gehen Sie Erstkontakt, Angebot, Übergabe und Verlängerung durch. Erfassen Sie die Personen, Daten und Entscheidungen, die an jedem Punkt benötigt werden.
Ergebnis: abgestimmter Prozess und Systemgrenzen
Wählen Sie einen ersten Prozess und legen Sie fest, was dazugehört. Prüfen Sie Datenmigration, Integrationen und Betriebsverantwortung, bevor Sie den Aufwand schätzen.
Ergebnis: Umfang, Annahmen und Abnahmekriterien
Prüfen Sie den Entwurf mit Vertrieb und Projektteam. Testen Sie neben dem Normalfall auch eine unvollständige Übergabe, einen Zusatzwunsch und die Übernahme durch einen Kollegen.
Ergebnis: Pilotfeedback und Entscheidung zum ProduktivstartMessen Sie einen relevanten Ausgangswert, etwa den Zeitaufwand für eine Übergabe oder Datensätze ohne nächste Aktion. Legen Sie Messzeitraum und Zuständigkeit fest. Ein CRM-Lastenheft hilft, diese Erwartungen überprüfbar zu machen.
Das hängt davon ab, wie Sie Aufträge gewinnen, umsetzen und verlängern. Testen Sie Ihr tatsächliches Angebot und Ihre Übergabe zunächst in einem Standardprodukt. Eine Erweiterung oder individuelle Entwicklung kommt infrage, wenn wichtige Beziehungen, Freigaben oder Integrationen ungelöst bleiben.
Nicht unbedingt. Ein Standard-CRM kann Kontaktverwaltung, einen einfachen Vertriebsprozess und Erinnerungen abdecken. Eine individuelle Lösung lohnt eine Prüfung, wenn ein konkreter Prozess so viel wiederkehrenden Aufwand verursacht, dass Einführung und Wartung gerechtfertigt sind. Die Teamgröße allein ist nicht entscheidend.
Ja, das ist eine der Möglichkeiten, die wir prüfen. Der nächste Schritt kann eine Konfiguration, eine gezielte Erweiterung oder eine Integration sein. Zugriffsrechte, dokumentierte APIs und der aktuelle Produkttarif bestimmen, was umsetzbar ist.
Interne Agenturprozesse und ein Kundenportal sind getrennte Leistungsumfänge. Legen Sie genau fest, was ein Kunde sehen oder freigeben darf, und testen Sie anschließend Berechtigungen und die Trennung der Kundenkonten. Portalanforderungen werden individuell geprüft; ein externer Zugang ist im ersten Umfang nicht automatisch enthalten.
Leistungsumfang, Datenqualität, Integrationen und Betriebsmodell bestimmen die Schätzung. Berücksichtigen Sie Einführung und Migration, laufende Dienste, Wartung und spätere Änderungen. SYNQ klärt diese Annahmen mit Ihnen, bevor wir ein Projektbudget oder einen Zeitplan vorschlagen.
Mögliche Anwendungen sind Entwürfe für Gesprächszusammenfassungen oder Feldvorschläge aus einem Briefing. Die Quelle bleibt verfügbar und ein Mensch prüft den Vorschlag. Preise, Leistungszusagen und Kundennachrichten sollten den von Ihnen festgelegten Freigaberegeln folgen. KI ist ein optionaler Teil des geprüften Umfangs.
Zeigen Sie uns, wo Kundenkontext verloren geht: beim Pitch, bei der Projektübergabe oder vor der nächsten Verlängerung.
Projekt besprechen sales@synq.systems