Individuelle CRM-Entwicklung, die Kundenbeziehungen, Angebote und Gespräche über Nachbestellungen mit den Systemen verbindet, die Ihr Team bereits nutzt.
Projekt besprechenEin erster Blick darauf, was ein CRM für den Großhandel dem Vertrieb zeigen kann: wer einkauft, wohin geliefert wird und welche Angebotsposition noch eine Entscheidung braucht.
Wer Konditionen verhandelt, gibt nicht unbedingt die Bestellung auf. Die Lieferung kann an einen anderen Ort gehen. Halten Sie diese Beziehungen zusammen.
Der Kundendatensatz bündelt die kaufmännische Historie, vereinbarte Konditionen und den gemeinsam abgestimmten nächsten Schritt.
Verknüpfen Sie die Ansprechpartner im Einkauf, ihre Freigaberolle und die Produktanforderungen hinter der Anfrage.
Wer darf den Auftrag freigeben?Ordnen Sie jedem Lieferort die Kontaktperson für den Empfang und die Lieferhinweise zu.
Wohin gehört die Bestellung?SYNQ entwickelt individuelle CRM-Software und gezielte Erweiterungen. Wir beginnen mit den Beziehungen, die Ihr Vertrieb abbilden muss, und prüfen dann, was Ihre vorhandenen Werkzeuge bereits unterstützen.
Die Zusage des Kunden startet die Übergabe. Für Preise, Verfügbarkeit und Auftragsannahme braucht es weiterhin eine festgelegte Quelle und eine verantwortliche Person.
Kunde, Lieferort, Produktreferenz und gewünschter Termin gehören zum selben Gespräch.
Der letzte Bestandsstand ist keine Lieferzusage. Der Vertrieb lässt die Verfügbarkeit durch das operative Team bestätigen, bevor er eine Zusage macht.
Ein angenommenes Angebot wird im CRM erfasst. Ein Auftrag wird erst bestätigt, wenn das ERP ihn annimmt und seine Referenz zurückmeldet.
Als Nächstes zuständig: operatives Team.Verfügbarkeit bestätigen und die Entscheidung an den Vertrieb zurückmelden.
Geben Sie dem Vertrieb hilfreichen Kontext, ohne konkurrierende Versionen von Beständen, Preisen oder Kreditentscheidungen anzulegen.
Dieses Modell ist ein Ausgangspunkt, keine vorgeschriebene Architektur. Legen Sie fest, welches System welches Feld ändern darf, wie Datensätze zugeordnet werden und was mit veralteten Informationen geschieht.
Eine abgelehnte Übertragung braucht eine sichtbare Zuständigkeit und eine sichere Wiederholung. Ein angenommener Auftrag braucht seine ursprüngliche Referenz, damit ein erneuter Versuch nicht unbemerkt einen zweiten Auftrag erzeugt. Unser Ansatz für ERP- und CRM-Integrationen erklärt, wie wir diese Grenzen prüfen.
Folgegeschäft beginnt mit einem passenden Gespräch. Nutzen Sie die Einkaufshistorie gemeinsam mit dem, was der Kunde Ihrem Team tatsächlich mitgeteilt hat.
Ein bekanntes Bestellmuster kann Anlass für eine Prüfung sein. Berücksichtigen Sie veränderten Bedarf, Saisonalität und das letzte Gespräch, bevor Sie eine Lücke als Verkaufschance behandeln.
Halten Sie fest, welche Produktgruppen für den Kunden relevant sind. Eine bislang nicht gekaufte Kategorie ist Anlass für eine Nachfrage, kein Beleg für einen Bedarf.
Eine verspätete Lieferung oder offene Retoure verändert das nächste Gespräch. Geben Sie der Kundenbetreuung diesen Kontext, bevor Sie eine weitere Vertriebsnachricht planen.
Halten Sie die ursprüngliche Anfrage, die vorgeschlagene Alternative und die Freigabe zusammen. Verfügbarer Bestand allein belegt weder die technische Eignung noch die Zustimmung des Kunden.
Bringen Sie ein anonymisiertes Angebot, den daraus entstandenen Auftragsverlauf und die beteiligten Systeme mit. Definieren Sie damit einen kleinen, prüfbaren ersten Umfang.
Stimmen Sie Kundenkennung, Einkaufskontakte, Lieferorte und Vertriebszuständigkeit ab. Prüfen Sie den Umgang mit Dubletten und Änderungen.
Ergebnis: Kundenmodell und SystemzuständigkeitenVerfolgen Sie das Angebot bis zum angenommenen Auftrag. Testen Sie mit Vertrieb und operativem Team einen geänderten Preis, einen nicht verfügbaren Artikel, eine Kreditsperre und eine abgelehnte Übertragung.
Ergebnis: Annahmeregeln und Behandlung von AusnahmenErproben Sie den Ablauf mit einer festgelegten Kundengruppe. Prüfen Sie die mobile Nutzung, schulen Sie die verantwortlichen Rollen und klären Sie den Support, bevor Sie den Einsatz ausweiten.
Ergebnis: Rückmeldungen aus dem Pilotbetrieb und FreigabeentscheidungWählen Sie eine zum Problem passende Ausgangskennzahl, etwa den Aufwand für die Angebotserstellung oder offene Übergaben. Vereinbaren Sie Messzeitraum und Zuständigkeit in Ihrem CRM-Lastenheft.
Es organisiert Kundenbeziehungen, Vertriebsgespräche, Angebote und die Nachverfolgung von Kundenkontakten im Großhandel. Der sinnvolle Umfang hängt davon ab, wie Ihr Team verkauft und wo operative Informationen bereits vorliegen. SYNQ prüft diese Anforderungen für ein individuelles CRM, eine Erweiterung oder eine Integration.
Ein CRM-Projekt erfordert nicht automatisch den Austausch des ERP. Im hier gezeigten Modell behält das ERP die operative Verantwortung für angenommene Aufträge und zugehörige Finanzdaten. Das CRM liefert dem Vertrieb den relevanten Kontext. Definieren Sie die Zuständigkeiten anhand Ihrer tatsächlichen Architektur, bevor Sie über Anbindung oder Austausch entscheiden.
Das kann zum geprüften Umfang gehören, wenn das Quellsystem die erforderlichen Informationen bereitstellt und deren Nutzung erlaubt. Definieren Sie Kunde, Menge, Einheit, Währung, Gültigkeit und Freigaberegeln. Die Anzeige eines Preises macht das CRM noch nicht zum führenden System für dessen Änderung.
Der mobile Zugriff lässt sich anhand der Informationen planen, die Mitarbeitende vor, während und nach einem Besuch benötigen. Klären Sie Zugriffsrechte und die außerhalb des Büros verfügbaren Aktionen. Offline-Arbeit, die Auflösung von Änderungskonflikten und die Speicherung auf Geräten sind eigene Anforderungen, die geprüft und getestet werden müssen.
Komplexität der Kundenstruktur, Datenqualität, Integrationen, Berechtigungen und Betriebsmodell bestimmen die Schätzung. Berücksichtigen Sie Migration, Einführung, Lizenzen oder Hosting, Wartung und spätere Änderungen. Ein kleinerer Großhändler sollte Konfiguration und gezielte Erweiterung vergleichen, bevor er eine vollständige individuelle Entwicklung beauftragt.
Mögliche Anwendungen sind Zusammenfassungen der Kundenhistorie oder Vorschläge für die Nachverfolgung auf Grundlage freigegebener Quelldaten. Ein Mensch prüft den Kontext und entscheidet, was versendet wird. Bestandszusagen, Kreditentscheidungen, ausgehandelte Preise und Produkteignung folgen ausdrücklichen Freigaberegeln. KI bleibt ein optionaler Bestandteil des Umfangs.
Zeigen Sie uns, wo Kundenkontext, Angebote oder Auftragsübergaben nicht mehr zusammenpassen. Beginnen Sie mit einem echten Beispiel.
Projekt besprechen sales@synq.systems